Gestion de patrimoine
L’agrégation patrimoniale permet aux conseillers en gestion de patrimoine ou banquier privés d’optimiser et digitaliser le processus de collecte d’informations pour se concentrer sur l’essentiel : conseiller au mieux leurs clients.
Des parcours de connaissance client entièrement digitalisés.
Une vision consolidée des données patrimoniales, mise à jour en temps réel.
Classification automatique et granulaire des comptes (plus de 34 types de comptes couverts)
Enrichissement et regroupement par classe d’actifs (actions, obligations, fonds en euro…).
API robuste, simple à implémenter.
Collecte sécurisée et fiabilisée de la donnée.
Avec l’agrégation des comptes d’investissements, les conseillers peuvent désormais se connecter à leur logiciel de gestion de patrimoine, et disposer d’une vue complète et actualisée en continu de l’ensemble des actifs de leurs clients.
Une connaissance client approfondie permet de proposer des conseils plus personnalisés et des recommandations précises, adaptées aux objectifs de chaque profil investisseur.
L’agrégation de comptes et la remontée sécurisée des données aident les conseillers à identifier les opportunités dans les portefeuilles, surveiller les performances et réagir rapidement aux évolutions du marché.
En comprenant la situation financière et le besoin du client, et en proposant des placements réellement performants, le conseiller en gestion de patrimoine établit une relation de confiance qui favorise la rétention client et leur engagement à long terme.
CEO de AMC
Contactez-nous pour échanger sur le développement et l’implémentation de vos projets intégrant des solutions APIs et Custom. Notre équipe reste disponible et saura répondre au mieux à votre besoin.
