L’agrégation de comptes dans la gestion patrimoniale
Avez-vous entendu parler de l’agrégation de compte d’épargne ? Cette innovation, rendue possible avec l’essor de l’Open Finance, permet aux conseillers en gestion de patrimoine de simplifier tout le processus de collecte d’informations pour se concentrer sur l’essentiel : conseiller au mieux leurs clients.