L’assurance-vie échappe-t-elle aux frais de succession ?
La gestion de patrimoine, avec l’essor de nouveaux acteurs et l’évolution de la réglementation, connaît une concurrence de plus en plus importante.
Relation client/CGP : comment fidéliser sa clientèle ?
La gestion de patrimoine, avec l’essor de nouveaux acteurs et l’évolution de la réglementation, connaît une concurrence de plus en plus importante.
Optimisez la gestion de patrimoine avec les agrégateurs de comptes d’investissement
Les épargnants et leurs conseillers font face à de nombreux défis pour optimiser la gestion de patrimoine.
La réconciliation automatique des virements au service de la performance financière
Dans un monde où la digitalisation bouleverse les modèles économiques, la réconciliation des paiements s’impose comme un enjeu central pour les directions financières et les fintechs.
BforBank améliore son expérience utilisateur grâce à l’enrichissement des transactions
Vous en avez assez de consulter votre application bancaire pour y trouver “DeSerLtd 35796943770 CY”, “Fever*Une Journe lOpra NCE ES” ? Comme on vous comprend.
L’Open Banking en bref : définitions et notions clés
Le monde de l’Open Banking, si nous l’observons au regard des marchés traditionnels, est un paradigme encore relativement nouveau, qui vit avec ses acronymes et son propre lexique.
L’agrégation de comptes dans la gestion patrimoniale
Avez-vous entendu parler de l’agrégation de compte d’épargne ? Cette innovation, rendue possible avec l’essor de l’Open Finance, permet aux conseillers en gestion de patrimoine de simplifier tout le processus de collecte d’informations pour se concentrer sur l’essentiel : conseiller au mieux leurs clients.
Automatiser et fiabiliser le KYC à l’aide d’un agrégateur de comptes
Et si les CGP pouvaient proposer une expérience full digitale et optimisée pour répondre à leurs obligations réglementaires de connaissance client / KYC (“Know Your Customer”) ?
Qu’est-ce que l’Open Finance ?
Descendant direct de l’Open Banking, l’Open Finance est un concept qui promet d’accélérer l’innovation dans l’industrie financière.
Comparatif : quelles solutions de paiement adopter pour la vente de véhicules en 2025 ?
En 2025, les méthodes de paiement traditionnelles ne sont plus adaptées pour la vente et l’acquisition de voitures. Découvrez le virement simplifié, la solution Open Banking idéale pour les concessionnaires automobiles.