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Profitez pleinement de la valeur de l’Open Finance.
Automatisez l’accès au détail des investissements dans les parcours clients.
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La solution Wealth permet aux professionnels de la finance d’optimiser la connaissance client pour proposer des conseils personnalisés, adaptés à chaque profil investisseur.
Nous collectons les principaux paramètres de chaque compte (type, famille (dont les crypto), solde et historique, dates clés, opérations, plus ou moins-values, devise, etc.). Retrouvez l’ensemble des données disponibles au niveau des supports d’investissement dans le document à télécharger.
Directeur général chez Fletesia
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