L’agrégation de comptes dans la gestion patrimoniale

Ordinateur sur un bureau avec le dashboard de la solution Linxo Wealth pour optimiser la gestion patrimoniale grâce à l'agrégation de comptes

Avez-vous entendu parler de l’agrégation de compte d’épargne ? Cette innovation, rendue possible avec l’essor de l’Open Finance, permet aux conseillers en gestion de patrimoine de simplifier tout le processus de collecte d’informations pour se concentrer sur l’essentiel : conseiller au mieux leurs clients.

En quoi consiste la règle 50/30/20 ?

Visuel camembert diagramme circulaire de la division du 50 % des besoins, 30 % des envies et 20 % d'épargne.

Quand il s’agit de la gestion de son budget, on est souvent pris de panique car il y a tellement de points à considérer. Vous pensez que la tâche est trop compliquée et vous décidez de procrastiner. Et pourtant, il existe des solutions simples dont vous n’avez pas forcément connaissance.

Qu’est-ce que l’Open Finance ?

Personnes qui discutent de l'Open Finance en analysant une dashboard liée aux livrets d’épargne, les assurances-vie, les PEA, et tout autre produit financier.

Descendant direct de l’Open Banking, l’Open Finance est un concept qui promet d’accélérer l’innovation dans l’industrie financière.

Agrégateurs bancaires : les 6 points à retenir

Screen de l'étape de connexion du compte bancaire pour des agrégateurs bancaires et des exemples de banques comme LCL, Crédit Agricole, La Banque Postale,

En 2024, 36 % des français possédaient des comptes dans plusieurs établissements bancaires. L’agrégation bancaire, qui permet d’accéder à l’ensemble des comptes d’un individu, est devenu alors très utile pour une visualisation complète et exhaustive des avoirs détenus.

L’initiation de paiement : 6 points clés

Deux personnes qui effectuent une initiation de paiement par virement par QR code.

Qu’est-ce que l’initiation de paiement par virement ? Quels sont ses bénéfices ? Pourquoi envisager d’intégrer cette solution ? Décryptons les points clés de l’initiation de paiement par virement.

Privacy Overview

Ce site Web utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site Web que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.